Impacto de los aranceles en el transporte marítimo de carga contenerizada
- Roldán Logistics
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El efecto domino de los aranceles en el comercio global
La imposición de aranceles por parte de EE.UU., que oscilan entre el 10% y el 46% según el país de origen, está redefiniendo las dinámicas del transporte marítimo global. Estos cambios, que entraron en vigor el 3 de abril de 2025, generando efectos en cascada sobre rutas, costos y estrategias logísticas.
Inmediatamente tras el anuncio de los nuevos “aranceles recíprocos” de Estados Unidos, las líneas navieras y freight forwarders globales acusaron el golpe, lo que se expresó en la caída del valor de sus acciones: Maersk bajó un -10%, Hapag-Lloyd un -9%, ZIM un -16,4%, Kuehne y Nagel un -8,5% y DSV un -5,3%. También ha habido una amplia gama de evaluaciones sobre el costo que significará para las empresas estadounidenses, estimándose que para los importadores este alcanzará el orden de los 1-2 mil millones de dólares por día.
Reconfiguración de rutas y congestión portuaria
Los aranceles han acelerado la regionalización de las cadenas de suministro, con navieras priorizando rutas alternativas para minimizar costos:
Desvíos estratégicos: El 38% de los buques en rutas Asia-EE.UU. ahora realizan transbordos en puertos como Balboa (Panamá) y Cartagena (Colombia), evitando inspecciones prolongadas en aduanas estadounidenses.
Nuevos servicios logísticos: Maersk lanzó el South Pacific Connect, una ruta que conecta México con Sudamérica usando buques de 14.000 TEUs, reduciendo tiempos de tránsito de 22 a 16 días.
Una voz experta que es Analista jefe de Xeneta, da cuenta de las dimensiones gigantescas de la política arancelaria encabezada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “alcanzan una escala sin precedentes, tanto en términos geográficos como financieros. Los aranceles revolucionarán el comercio mundial y su impacto será profundo y duradero”.
Presión en costos operativos y tarifas:
Los aranceles actúan como un impuesto indirecto sobre la logística:
Aumento de fletes: Las tarifas spot en la ruta Shanghái-Los Ángeles subieron un 8% en marzo de 2025, impulsadas por la prisa por enviar mercancías antes de los aranceles. Las tarifas pueden variar en los próximos meses afectando los costos operativos y con posibles efectos sobre la demanda de importaciones y exportaciones a nivel global.
Los aranceles están elevando significativamente los costos de importación a EE.UU., lo que obliga a las compañías a diferenciar entre el costo de transporte marítimo y el costo total de importación. Dado que los márgenes se están reduciendo, es vital negociar con mayor firmeza. Afortunadamente, las tarifas spot han mostrado una tendencia a la baja.
Sobrecostos por desvíos: Christian Roeloffs (Container xChange) estima que los desvíos a través de México o transbordos añaden 10-15% a los costos logísticos, similar a las disrupciones del Mar Rojo en 2023.
Dinámica de precios: Las navieras implementaron tarifas diferenciadas: +15% para productos agrícolas y +22% para electrónicos, reflejando riesgos arancelarios
Desequilibrios en la oferta y demanda de contenedores:
Otro de los efectos es el desequilibrio entre la oferta y demanda de contenedores; fenómeno global que está afectando significativamente al transporte marítimo. Este análisis se centra en los excedentes en Asia y los déficits en Sudamérica, explorando sus causas, consecuencias y posibles soluciones.
El exceso de contenedores vacíos en Asia, particularmente en puertos como Shanghái y Singapur, se debe a la disminución de exportaciones hacia EE.UU. y Europa debido a aranceles y disminución de la demanda. Además, la sobrecapacidad generada por la entrega de nuevos buques y la modernización de la flota ha aumentado la capacidad de transporte, pero la demanda no ha seguido el ritmo. Esto resulta en costos adicionales de almacenamiento para los contenedores vacíos y reduce la eficiencia en la utilización de la capacidad de los buques y puertos.
Por otro lado, en Sudamérica, la región enfrenta una alta demanda de contenedores para exportar commodities como soja y cobre, pero la disponibilidad es insuficiente. La falta de contenedores adecuados se debe a la concentración de la flota en rutas más rentables como Asia-EE.UU. Esta escasez puede retrasar las exportaciones, afectando la competitividad de los productos sudamericanos en el mercado global. Además, los exportadores deben pagar más por el uso de contenedores disponibles o buscar alternativas más caras, como el transporte aéreo.
Para abordar estos desequilibrios, las navieras podrían reubicar contenedores vacíos de Asia hacia Sudamérica para equilibrar la oferta y demanda. Implementar modelos de uso compartido de contenedores también podría maximizar su utilización y reducir costos. Además, el uso de tecnología predictiva para predecir demandas y optimizar la distribución de contenedores es crucial. Formar alianzas entre navieras y operadores portuarios para mejorar la eficiencia en la gestión de contenedores también es una estrategia efectiva.
Las navieras se anticiparon y han creado alianzas operativas:
Un ejemplo destacado es la colaboración entre gigantes del transporte marítimo como MSC y Maersk. Estas empresas han consolidado sus rutas secundarias, lo que no solo optimiza la capacidad de carga, sino que también tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Al compartir recursos y rutas, han logrado reducir las emisiones de CO₂ en un 12% por viaje. Esta estrategia no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también responde a la creciente demanda de prácticas más sostenibles en la industria.
Estás adaptaciones estratégicas reflejan una respuesta proactiva a los desafíos que enfrenta el sector logístico. La colaboración entre empresas navieras, el uso de tecnología avanzada y la diversificación geográfica son ejemplos de cómo las compañías más importantes del transporte marítimo están innovando para mantenerse competitivas.
En conclusión los efectos sobre el transporte marítimo y carga contenerizada por la imposición de aranceles no son solo barreras comerciales, sino catalizadores de innovación logística. Para 2026, se espera una mayor integración de rutas regionales y modelos colaborativos que mitiguen riesgos. Las empresas que combinen flexibilidad operativa, tecnología y análisis geoestratégico no solo navegarán estas aguas turbulentas, sino que capitalizarán las nuevas reglas del comercio global.
Datos clave:
Crecimiento proyectado de TEUs en 2025: 145 millones (-4% vs. 2024)1.
Tiempo promedio Asia-EE.UU.: 28 días (+3 días por desvíos).
Arancel efectivo para China: 50% (base 10% + 34% adicional).
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Fuentes:
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